Descrição do tipo de contrato. P.ex.: Monitoramento, Serviços especiais, Portarias, Coletas, CFTV, Ronda, etc.
Define o tipo de operação que o tipo de contrato pode ser utilizado
Prestador - O estabelecimento é prestador do serviço, gerando documentos de saída ou títulos a receber.
Tomador - O estabelecimento é tomador do serviço, gerando documentos de entrada ou títulos a pagar.
Ambos (Prestador ou Tomador) - Tipo de serviço pode ser utilizado em ambas tipos de operação
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
REVENDA A PRAZO
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
REMESSA PARA CONSERTO
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
REVENDA A PRAZO
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
REMESSA PARA CONSERTO
Descrição dos serviços a ser utilizada na emissão dos documentos de faturamento (notas fiscais ou recibos). Este valor pode ser substituído pela "descrição para faturamento" existente no tipo de serviço. P.ex.: Mensalidade da supervisão do alarme ref ${COMPETENCIA}. A macro ${COMPETENCIA} apresentará o período de competência na descrição do serviço do documento no formato MM/AAAA, onde MM = mês e AAAA = ano. A macro ${MES_ANO} apresentará o mês/ano atual, no formato "MM/YYYY". Macros:
Marco
Descrição
Exemplo
${COMPETENCIA}
Mês/Ano competência
05/2024
${MES_ANO}
Mês/Ano competência
05/2024
${VENCIMENTO}
Dia/Mês/Ano do primeiro vencimento
15/06/2024
Data em que foi iniciada a comercialização do tipo de contrato.
Data em que se encerrou a comercialização do tipo de contrato.
Período em meses para reajuste dos valores dos contratos.
Moeda padrão para os contratos deste tipo. OBS: A preferência MOEDAS.MOEDAS.MOEDA_PADRAO: Indica o nome da moeda que deverá ser utilizada/sugerida como padrão para as operações do estabelecimento.
Define se pode ser informada uma moeda alternativa nos contratos deste tipo.
Valor padrão para o tipo de contrato.
Valor percentual de comissão padrão para o tipo de contrato.
Define como deve ser atualizado o valor de contrato
Automático pela quantidade contratada - O valor do contrato é calculado com base nas quantidades contratadas.
Automático pela quantidade efetiva - O valor do contrato é calculado automaticamente considerando a quantidade efetiva de produtos.
Manual - O valor do contrato é informado manualmente e não é calculado.
Define se permite o contrato sem valores
Quando marcado, libera o cadastramento de diferentes negociações de valores dentro de um contrato. Por padrão, os contratos são realizados com valores mensais fixos. Com a negociação dos valores, é possível definir variações na apuração do valor mensal conforme os serviços efetivamente prestados. Exemplo:
Um contrato de desenvolvimento de software pode estabelecer um valor fixo para um número de horas pré-determinado e um valor por hora quando esse número de horas for excedido.
Um valor diferenciado para as reservas recebidas através de um parceiro para um cliente específico.
Um valor diferenciado para os serviços executados através de um determinado parceiro.
Para quantos meses deve ser gerado as previsões para o contas a receber e contas a pagar de comissão.
Define se deve ser criado um usuário para o contratante
Indica o que deve ser feito com os títulos previstos quando o contrato for cancelado.
Excluir - Todos os títulos previstos devem ser excluídos (se possível). Um título previsto pode ser origem para outros títulos (tais como comissões) que podem ser processados mesmo que sua origem continue previsto. Neste caso, o título da origem será apenas cancelado e não será excluído.
Cancelar - Todos os títulos previstos devem ser cancelados.
Define se os contratos em atraso devem ser considerados inadimplentes, conforme configuração existente no LOP do título.
Arquivo padrão utilizado para geração da minuta ou do contrato, podendo preencher campos no documento a partir de macro substituições. Normalmente o padrão de arquivo utilizado para geração de contratos são arquivos texto (p.ex.: .doc, .rtf, .docx, etc) e são configurados e no Cadastro de modelos de documentos com o campo "Contexto" informado com o valor "Contratos".
Arquivo padrão utilizado para geração da minuta ou do contrato, podendo preencher campos no documento a partir de macro substituições.
Normalmente o padrão de arquivo utilizado para geração de contratos são arquivos texto (p.ex.: .doc, .rtf, .docx, etc) e são configurados e no Cadastro de modelos de documentos com o campo "Contexto" informado com o valor "Contratos".
Define o que deve ser gerado pelo contrato no período, por exemplo Documento fiscal ou título.
Documento - Será gerado um documento conforme a espécie determinada no contrato ou no estabelecimento, e será gerado os títulos conforme o plano de pagamento.
Título - Será gerado um título para cada contrato, mas não será gerado um documento. Deve estar informado no contrato a taxa utilizada para geração do título.
Utilizado para definir como o equipamento foi cedido
Indica que a vinculação de veículo ao contrato poderá atualizar automaticamente o proprietário do cadastro do respectivo veículo com o contratante informado no contrato.
Nunca atualiza (padrão). - Nunca preenche o proprietário do veículo.
Atualiza apenas se não houver proprietário. - Preenche o proprietário somente se este não estiver informado no cadastro do veículo.
Sempre atualiza. - Sempre atualiza o proprietário do veículo, mesmo que este já esteja informado no cadastro do veículo.
Quando marcado, indica que o atributo QUANTIDADE_PESSOAS do contrato será calculado automaticamente conforme a quantidade de pessoas informadas abaixo do contrato.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Topo
Listar
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo. O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida. Comportamento:
