Interface para importação de contratos de serviços. Permite validar os dados e migra-los para o sistema.
Campos:
Número sequencial do contrato de serviço.
Indica a situação do processamento da carga deste registro.
Erro - Houve uma tentativa de importação (ou validação) sem sucesso. Veja o campo "Mensagens de erro" para maiores informações sobre o que ocorreu.
Importado - O registro já foi importado.
Pendente - O registro ainda não foi importado e nem validado.
Válido - O registro foi validado com sucesso mas ainda não foi importado para o sistema.
Mensagens de erro que ocorreram no processo de validação ou importação dos dados. Este campo é atualizado pelos processos de validação/importação dos dados.
Título para o contrato
Estabelecimento responsável pela execução dos serviços contratados.
Pessoa (cliente) contratante dos serviços da empresa.
Nome completo do contratante, quando encontrado.
Tipo de contrato prestado ao contratante. Ex: Serviços de portaria, Serviços de monitoramento, Serviços especiais, etc.
Valor atual do contrato.
Situação do contrato.
Ativo - O contrato está em vigor e os serviços devem ser prestados normalmente. A data de aprovação do contrato pelo cliente foi informada e a data de cancelamento não foi informada.
Cancelado - Contrato foi cancelado pelo contratante ou pelo contratado. A data de cancelamento do contrato foi informada.
Encerrado - O contrato não é renovado automaticamente e a data de vencimento é menor ou igual a data atual do sistema.
Inadimplente - Contrato com parcelas em atraso maior que a quantidade de dias parametrizadas, e não deve bloquear a geração dos próximos faturamentos.
Manutenção
Suspenso - Contrato está suspenso. Não deve gerar faturamento. Data de suspensão está preenchida
Faturamento suspenso - O faturamento do contrato está suspenso até a data informada para início do faturamento.
Data que o contrato foi cadastrado no sistema.
Data de emissão do contrato. Caso não seja informado uma data de emissão será utilizado a data cadastro.
Data que o contrato foi aprovado ou assinado pelo contratante ou todas as partes (vias dos contrato ou formalização comprovada).
Data de vencimento ou término do contrato.
Data em que o contrato foi cancelado.
Data em que ocorreu o último reajuste dos valores do contrato.
Data do próximo reajuste dos valores do contrato.
Dia do mês para vencimento das faturas emitidas para o contrato.
Período de vigência do contrato em meses.
Informa a origem do contrato ou como o negócio foi realizado. P. ex: Venda direta, Convênio com a Prefeitura de Novo Hamburgo, Por solicitação do cliente, Por indicação de terceiros, etc.
Endereço para prestação e execução dos serviços.
Caso não informado, será utilizado o último endereço cadastrado ativo para o contratante.
Data a partir da qual serão faturados e cobrados os valores do contrato. Este campo permite estabelecer um período de carência para início de pagamento dos serviços contratados.
Definição do tipo de serviço contratado pelo cliente.
Informa o equipamento codificador utilizado para monitoramento das instalações objeto do contrato.
Motivo ou justificativa do cancelamento do contrato.
Indica se o contrato é renovado automaticamente na seu vencimento.
Matrícula é o número do protocolo fornecido pelo Departamento Comercial para o processo de instalação e início dos trabalhos com um novo cliente ou um novo contrato com um cliente antigo.
Data da última geração dos documentos (p.ex, notas fiscais) para o contrato.
Indica se o contrato deve ser utilizado para gerar documentos ( p.ex. nota fiscal ).
Alguns contratos não geram notas porque são cobrados através de notas manuais.
Plano de pagamento para o contrato. Deve ser informado o dia de vencimento ou um prazo especifico.
Define com qual frequência são gerados os documentos. O Padrão deve ser mensal.
Data que o contrato foi suspenso pelo contratado. Não deve gerar faturamento.
Espécie de documento a ser gerado pelo sistema.
Caso não informado será utilizado o padrão do estabelecimento.
Pessoa que realizou a venda ou assinatura do contrato.
Valor percentual de comissão que será repassada para o vendedor.
Caso não informada será utilizada o valor padrão para o tipo de contrato.
Número de parcelas que se refere o contrato. P.ex: 6 vezes.
Quando informada deve sobrepor a regra da vigência.
Número de parcelas já faturadas para o cliente.
Quando faturado um título deve somar ao valor atual.
Observações livres para o contrato
Pessoa interveniente vinculada ao contrato, que participa a título de auxílio, como um coadjuvante e não como um protagonista do contrato.
P.ex: Modelo de uma agência, onde o contratante é a "Agência" e o interveniente é o "Modelo"
Relacionamento com a conta contábil orçada do projeto
Conta contábil gerencial a qual o contrato está relacionado
Dia do mês que é realizado o faturamento/fechamento dos movimentos.
P.ex: 05,10,15,20,25,30 ( múltiplos de 5)
Fator que permite amplificar ou reduzir o valor do serviço para este contrato.
Informar valores percentuais positivos para amplificar e valores negativos para reduzir.
Texto livre para informar o local de monitoramento. Pode fornecer informações adicionais do local. P.ex.: Casa ao lado da farmácia, Prédio dos fundos, E.M. Lucindo Flores, Pavilhão industrial.
Valor percentual para a taxa de administração do contrato
Zona de localização do endereço para execução e prestação dos serviços.
Taxa de antecipação de valores contratado pelo credenciado.
Caso não informado é utilizado o valor padrão da preferencia.
Data da última autorização de serviço/procedimento realizada para este contrato.
Copia do contrato em anexo
Contrato parceiro, ou que indicou o contrato.
Produto relacionado ao contrato serviço.
Para contratos de convênios, identifica se será utilizado a margem consignável (valores autorizado para débito em folha).
Neste caso o valor da margem deve estar informado na "PESSOAS_CONTRATOS"
Modelo de comissionamento padrão a ser utilizado pelos produtos do contrato
Tabela de descontos a ser utilizada pelo contrato
Valor unitário do produto por vida
Número do título de capitalização, quando o mesmo estiver vinculado ao contrato
Modo de pagamento para o contrato
LOP relacionado ao contrato, deve ser utilizado na geração dos títulos vinculados aos documentos gerados pelo contrato.
Centro de custos utilizado para o contrato.
Conta corrente da operação para cancelamento
LOP a ser utilizado para a geração dos títulos quando o mesmo for um parceiro.
Quantidade de pessoas definida para este contrato.
Nome para embossing do responsável financeiro
Data que o contrato passou a ser inadimplente.
Motivo ou justificativa do cancelamento do contrato.
Indica o vendedor e o canal de venda que originaram este contrato.
Percentual de desconto financeiro para o contrato.
Valor unitário da vida considerando a tabela de descontos e o percentual de desconto.
Valor de reembolso quando ocorrer cancelamento
Data para reembolso quando ocorrer cancelamento
Tipo de título para o reembolso
Número do título ou cheque para a devolução em caso de cancelamento
Relacionamento com o contrato que agrega a definições do contrato.
P.ex: Uma empresa que possui Matriz e filial, serão dois contratos separados, e um agregador que unifica a cobrança e faturamento.
Define se deve unificar o documento/faturamento de um contrato ao contrato agregador.
No exemplo de matriz e filial, são dois contratos, unificados para gerar apenas uma nota, neste caso com o endereço e responsabilidade do contrato agregador.
Não unificado - O valor do contrato não deve ser somado ao documento do contrato agregador. Deve gerar um documento somente para ele.
Unificar documentos - O valor do contrato deve ser somado ao documento do contrato agregador
Define se deve unificar o financeiro de um contrato ao contrato agregador.
No exemplo de matriz e filial, são dois contratos, unificados para gerar apenas um título, neste caso com o endereço e responsabilidade do contrato agregador.
Não unificado - O valor do contrato não deve ser somado ao financeiro do contrato agregador. Deve gerar um financeiro somente para ele.
Unificar documentos - O valor do contrato deve ser somado ao documento do contrato agregador
Pessoa responsável como técnica do contrato.
As ordens de serviços devem ser abertas para esta pessoa, quando não informado outro.
Número da sorte para os títulos de capitalização
Número do contrato gerado na migração do contrato de serviço.
Quando marcado, os registros migrados a partir dos dados também serão excluídos. Esta operação somente é possível quando os registros migrados ainda não foram referenciados por outras entidades do sistema.
Define o tipo de operação do contrato
Prestador - O estabelecimento é prestador do serviço, gerando documentos de saída ou títulos a receber.
Tomador - O estabelecimento é tomador do serviço, gerando documentos de entrada ou títulos a pagar.
Quantidade de serviços inclusa no contrato. Caso informado, a importação do contrato irá gerar uma negociação com esta quantidade de serviços.
Valor (fixo) da contratação dos serviços a ser considerado no período (mensal). Este valor pode estar condicionado a uma quantidade (franquia) limite de serviços contratados.
Quando informado, a rotina de importação irá incluir uma negociação de contrato.
Valor a ser desembolsado quando a prestação de serviços exceder à quantidade contratada no valor mensal.
Quando informado, a importação irá incluir uma negociação de conttrato.
Percentual a ser faturado sobre um valor executado. Utilizado no caso de existir uma negociação for com base em percentuais sobre os valores.
Exemplo: Num sistema de reservas, o valor cobrado será um percentual sobre o valor da reserva realizada.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo
Listar
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo
Alterar todos
A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:
O usuário filtra os registros que deseja alterar e clica em [b:Listar]
O sistema apresenta a lista dos registros resultantes da pesquisa
O usuário confirma que estes são os registros desejados e clica em [b:Alterar todos].
O sistema apresenta um formulário (vazio) com os campos que podem ser alterados
O usuário informa os campos que ele deseja alterar e clica em [b:Alterar todos] novamente. Os campos que não forem informados não serão alterados.
O sistema processa as alterações e volta para a lista de registros.
Migra o registro para o sistema, validando os dados antes da operação.
Topo
Migrar todos
Migra todos os registros da lista. Caso seja identificado alguma inconformidade, o registro não é migrado e uma mensagem de erro fica registrada nele. Topo
Validar
Valida se o registro está valido para ser importado para o sistema.
Topo
Validar todos
Valida todos os registros da lista. Caso for informado identificado alguma inconformidade, será atualizado o atributo "mensagem de erro" explicando o que está errado. Topo
