PDV

Índice

Documento de venda

PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_DOC

Descrição

Bloco de interface do checkout onde são preenchidas as informações do destinatário (cliente).
Ao salvar, o sistema navega para a interface Pagamentos.

Ver também:

Campos:

Valor total das mercadorias do documento.
Recebe as informações da preferência INFORMACOES_ESTATISTICAS do respectivo estabelecimento
Apresenta os diferentes clientes dos pedidos adicionados.
Código do cliente para o qual o comprovante da venda será emitido. Vem automaticamente preenchido com o código do consumidor final ou, caso tenha sido incluído um pedido na venda, com o código do cliente do respectivo pedido.
Pode-se informar o cliente desejado. Ao limpar o campo, o sistema assume o consumidor final automaticamente.
CPF do destinatário pessoa física ou CNPJ do destinatário pessoa jurídica.
Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do destinatário do documento fiscal.

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação
  • Não se aplica
  • Operação presencial
  • Operação não presencial, pela Internet
  • Operação não presencial, Teleatendimento
  • NFC-e em operação com entrega a domicílio
  • Operação presencial, fora do estabelecimento
  • Operação não presencial, outros
E-mail para o qual se deseja enviar o comprovante da venda. Caso deixar em branco, o comprovante não será enviado.

OBS: Ver a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.INFORMAR_EMAIL_VENDEDOR: Se marcado, envia e-mail do documento fiscal (mesmo e-mail enviado ao destinatário do documento contendo arquivo XML, DANFE em PDF, boletos em PDF e arquivos anexos ao documento) para o(s) vendedor(es) registrados no documento.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Apresenta o endereço do cliente (apenas quando diferente de consumidor final).
Percentual de desconto a ser aplicado no documento. O percentual não é salvo, o valor é calculado e salvo.
Valor do desconto a ser concedido no documento. Caso sejam incuídos pedidos que tenham desconto, este valor é automaticamente preenchido com a soma dos descontos registrados nos respectivos pedidos.

Caso o desconto informado representar um percentual do documento superior ao configurado para o estabelecimento, então será necessário a autorização de um usuário com o respectivo direito de acesso PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_DOC.INFORMAR_DESCONTO.
Login de usuário para autorização de desconto acima do limite definido para o estabelecimento.

Senha do usuário que liberou o desconto.
Valor do frete do documento fiscal.

Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento.
Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento.
Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias.

Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor total do documento.
Observações da entrega. Deve ser utlizada somente quando a situação do documento for 'Entregue' , 'Devolvida'...
Forma de aplicação e distribuição dos créditos do cliente existente no contas a pagar para realizar os abatimentos nos títulos a receber gerados a partir da emissão do documento ou concessão de desconto na emissão do documento de saída.

Somente são usados os títulos:
  • Situação aberto;
  • Saldo superior a zero;
  • Que esteja configurado no tipo de título para ser utilizado como crédito;
  • Natureza de operação utilize o crédito do cliente;
  • Pertença ao mesmo estabelecimento.
  • Crescente - O valor dos créditos será distribuído da primeira para última parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de menor vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos subsequentes.
  • Decrescente - O valor dos créditos será distribuído da última para a primeira parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de maior vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos anteriores.
  • Rateado - O valor dos créditos será dividido de forma igual entre todas as parcelas. Poderá haver diferenças de valores no rateio entre os títulos.
  • Não utilizar - O valor dos créditos não será utilizado na emissão do documento. Poderá ser escolhido somente se o campo "Utilizar crédito na emissão dos documentos" no cadastro de Clientes estiver com a opção "Opcional" ou a opção "Não utilizado".
Títulos a pagar que podem ser compensados na operação de pagamento do documento fiscal.

Operações

Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Voltar

Retorna para a operação de vendas.
Topo

Informar desconto

Perfil de acesso para informar desconto.
Topo

Atualizar estatísticas

Executa o SCRIPT_ESTATISTICAS e armazena o resultado gerado em INFORMACOES_ESTATISTICAS para todos os estabelecimentos

Configurações

PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_DOC.INFORMACOES_ESTATISTICAS

Preferência utilizada no escopo de um estabelecimento que recebe as informações a serem apresentadas para o usuário na interface.

Tipo: TEXT

PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_DOC.SCRIPT_ESTATISTICAS

Preferência contendo um script que recebe o parâmetro ${estabelecimento_id} e gera um resultado.

Tipo: TEXT

Regras

Abrir tela de pagamentos

Abre a tela de pagamentos do documento.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de alterar formulário "Alterar"

Ajustar campos conforme cliente

Ajustar conforme as condições abaixo:
  • Campo cliente visível e diferente de consumidor final:
    • Read-only: Campos CPF/CNPJ, nome, e-mail e endereço.
  • Campo cliente nulo ou igual a consumidor final:
    • Endereço: Hidden
    • Cpf/cnpj, nome e e-mail: Editable
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Alterar"

Alterar cliente documento

Utilizado para alterar o campo de "Cliente".
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Clientes dos pedidos" do formulário "Alterar"

Apresentar estatística do estabelecimento

Preenche o campo INFORMACOES_ESTATISTICAS com o conteúdo da preferência do estabelecimento.
Se valor vazio, o campo não deve ser apresentado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Apresentar títulos para aproveitamento

Apresentar títulos que podem ser utilizados para aproveitamento do crédito
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Apresentar warning

Se tiver mais de um cliente no pedido é apresentado um warning avisando que existe mais de um cliente no documento.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Calcular valor de desconto

Calcular o valor de desconto considerando o percentual de desconto informado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Percentual de desconto" do formulário "Alterar"

Calcular valor total

Calcula o valor total do documento com o valor das mercadorias e o desconto informado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor de desconto" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor de frete" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor de IPI" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor de seguro" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor despesas acessórias" do formulário "Alterar"

Ocultar clientes pedidos

Se tiver apenas um cliente no pedido, o campo CLIENTES_PEDIDOS não é apresentado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Pedir usuário para liberar desconto

Caso um desconto seja informado, abrir os campos para que seja informada as credencias do usuário que está liberando o desconto.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor de desconto" do formulário "Alterar"

Popular clientes dos pedidos

Popula os clientes dos pedidos que foram inseridos no documento.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Posicionar no login

Quando uma autorização for requerida, posicionar o cursor no campo de login (usado quando o campo de desconto foi alterado).
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Valor de desconto" do formulário "Alterar"

Salvar títulos

Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de alterar formulário "Alterar"

Validar CPF/CNPJ

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"

Validar liberação de desconto

Caso o valor de desconto seja alterado (para mais), verificar as credencias do usuário.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"