Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Nome dado para identificar o tipo de pedido. Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado.
Ex:
VENDA
COMPRA
AMOSTRA
ORDEM_DE_SERVICO
PRODUCAO
TRANSFERENCIA
REPRESENTACAO
Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue. Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E) Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
Em execução - Pedido está em execução/produção. Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos. Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido. Deve permitir inserir novos históricos.
Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
Em trânsito - Pedido está vinculado a um carregamento, e está em processo de separação. Ao concluir o processo será considerado como "entregue".
Entregue - Pedido entregue e finalizado. O pedido é considerado "entregue" quando existe alguma quantidade entregue e não exista mais nada a entregar. As entregas são realizadas através de documentos que formalizam a operação de entrega, independentemente da situação do documento. Mesmo que o documento esteja em manutenção (não emitido), a entrega já é formalizada. Note que se o pedido for parcialmente entregue e o restante for cancelado, o pedido como um todo será considerado entregue. Se o pedido for entregue e posteriormente ocorrer uma devolução ou cancelamento do documento, o pedido continua a ser considerado entregue, a não ser que no processo de devolução/cancelamento seja indicado que as respectivas quantidades do pedido sejam retornadas.
Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
Cancelado - Pedido cancelado.
Perdido - Orçamento se encontra na situação de perdido quando a data de "perda" for determinada, o seu uso determina que o orçamento foi cancelado e é obrigatória determinar o motivo da sua perda/cancelamento.
Vencido / Expirado - O pedido tem uma data de vencimento expirada, ou seja, inferior a data do dia. É possível retornar para a situação anterior alterando a data de vencimento.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Texto livre para registro de observações gerais sobre o pedido. Texto é informado no documento gerado somente quando "S" em "INCLUIR_OBSERVACOES_DOCUMENTO". Este campo é automaticamente preenchido quando houver observações no cadastro do cliente, nas seguintes condições:
O tipo de observação for de um local de mesma categoria do tipo de pedido;
A observação está ativa;
Está marcado para incluir nas observações.
Datas do pedido
Data em que o pedido foi emitido, ou seja, a data em que o pedido passou a ser oficialmente válido. Caso não informada, a emissão (ou conclusão) do pedido irá automaticamente preenche-la.
Data e hora em que o cadastramento do pedido foi concluído. Sempre que o pedido voltar para a situação "Manutenção" esta data é removida e volta a ser preenchida quando o pedido for emitido novamente.
Data para a qual a entrega dos produtos ou serviços foi requisitada pelo cliente. O sistema não permite informar uma data maior que a data limite (caso informada).
Data limite para entrega. Quando não for informada poderá ser automaticamente calculada conforme estabelecido na preferência PEDIDOS.PEDIDOS.DIAS_LIMITE.
Data em que a totalidade dos itens do pedido foram entregues ao destinatário do pedido. Esta data é igual a data de emissão do último documento emitido e vinculado ao pedido em que houve a movimentação dos estoques. Pedidos de representação será a data de emissão do último documento vinculado pedido.
Data em que o pedido foi cancelado.
Valores do pedido
Valor total de venda das mercadorias (produtos) registradas no orçamento/pedido. Mercadorias canceladas não são consideradas
Valor de frete a ser cobrado diretamente do destinatário do orçamento/pedido. OBS: Se tipo de pedido não for das categorias Compra, Agrupador, Consumo, Produção,Serviço, Transferência ou Outro e o cadastro do cliente tiver valor frete informado e a preferência de estabelecimento PEDIDOS.PEDIDOS.INFORMAR_FRETE_CLIENTE_PEDIDO estiver marcada, valor "S" o campo será preenchido com o valor que estiver informado no cadastro do cliente. Caso exista algum script configurado na tela TABFRETES.CAD_CALCULADORES_FRETE que calcule o frete para os pedidos, o campo será preenchido com o valor calculado.
Valor total de IPI estimado para o pedido, considerando o IPI dos itens somado ao do frete.
Valor total de ICMS ST
Valor total do orçamento/pedido. Itens cancelados não são somados. Cálculo:
+ valor de venda de produtos
+ valor de venda de serviços
+ despesas
+ valor de tributos aplicados sobre o valor de venda dos produtos
+ encargos financeiros aplicados sobre o valor dos produtos
+ tributos
+ valor de frete a ser cobrado (somente se existir itens não cancelados)
+ valor de seguros
+ valor de outras despesas acessórias
- valor de desconto concedido (somente se existir itens não cancelados)
Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc. As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
Deve estar ativo e válido;
Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado);
Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito;
Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele;
Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito;
O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente;
O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão.
Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos.
Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
A validação do valor mínimo do plano do plano de pagamento pode ser desconsiderado caso configurado no campo "Validar valor mínimo plano de pagamento" conforme cada tipo de pedido.
OBS: No tipo de pedido ver o campo Plano de pagamento: Define como deve ser tratado o plano de pagamento no pedido.
Especie do documento que será gerado, somente será apresentado a espécies modelos 55 ou 65.
Define se o documento deve ser apenas gerado ou deve ser emitido
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Topo
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo. O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida. Topo
